JOB DESCRIPTION

Chuyên viên Ngân hàng Đầu tư DCM tham gia cấu trúc, tư vấn và thực thi các thương vụ huy động vốn nợ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS). Phạm vi công việc tập trung vào phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu quốc tế, khoản vay hợp vốn và các giao dịch huy động vốn xuyên biên giới theo danh mục thương vụ được giao.

Vị trí kết hợp năng lực phân tích tài chính, xây dựng cấu trúc giao dịch và điều phối các bên liên quan để phát triển cơ hội kinh doanh, hỗ trợ khách hàng tiếp cận giải pháp vốn phù hợp và nâng cao năng lực thực thi của mảng Ngân hàng Đầu tư.

JOB RESPONSIBILITIES

CẤU TRÚC VÀ THỰC THI THƯƠNG VỤ DCM

• Tham gia các giai đoạn của thương vụ theo phân công: thẩm định doanh nghiệp, phân tích tài chính, xây dựng mô hình, phân tích tín dụng, định giá công cụ nợ, đề xuất cấu trúc giao dịch và chuẩn bị hồ sơ.
• Tham gia triển khai các giao dịch phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu quốc tế, khoản vay hợp vốn và huy động vốn xuyên biên giới theo phạm vi dịch vụ, quy trình và phê duyệt áp dụng.
• Soạn thảo, rà soát tài liệu giao dịch bằng tiếng Việt và tiếng Anh, bao gồm pitchbook, teaser, information memorandum, term sheet, investor presentation, prospectus và các tài liệu khác tùy theo yêu cầu của từng thương vụ.
• Theo dõi tiến độ, điều phối các đầu việc và kịp thời báo cáo những vấn đề có thể ảnh hưởng đến cấu trúc, hồ sơ hoặc thời hạn thực hiện giao dịch.

PHÁT TRIỂN CƠ HỘI VÀ TƯ VẤN GIẢI PHÁP VỐN

• Nghiên cứu thị trường vốn nợ, xu hướng lãi suất, điều kiện tín dụng, khẩu vị nhà đầu tư và diễn biến thị trường trong nước, quốc tế.
• Phân tích nhu cầu, năng lực tài chính và chiến lược của khách hàng để đề xuất phương án huy động vốn, cơ cấu nợ và giải pháp DCM phù hợp.
• Phối hợp chuẩn bị hồ sơ pitching, tham gia tiếp cận khách hàng và phát triển cơ hội kinh doanh cho mảng DCM/Ngân hàng Đầu tư.
• Đóng góp vào việc xây dựng danh mục cơ hội giao dịch, nhận diện nhu cầu huy động vốn và phát triển giải pháp theo định hướng kinh doanh của HDS.

PHỐI HỢP VỚI NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN

• Làm việc với khách hàng, nhà đầu tư, ngân hàng thu xếp hoặc đồng thu xếp, ngân hàng đầu tư, hãng luật, kiểm toán và tổ chức xếp hạng tín nhiệm trong quá trình triển khai thương vụ theo phân công.
• Phát triển và duy trì quan hệ với nhà đầu tư tổ chức, quỹ tín dụng, ngân hàng đầu tư và các định chế tài chính quốc tế phục vụ hoạt động DCM.
• Hỗ trợ tổ chức roadshow, gặp gỡ nhà đầu tư, tổng hợp phản hồi thị trường và phối hợp các hoạt động phân phối giao dịch theo phạm vi được giao.

TUÂN THỦ VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO GIAO DỊCH

• Rà soát cấu trúc, hồ sơ và các bước triển khai thuộc phạm vi phụ trách để nhận diện vấn đề pháp lý, tuân thủ và rủi ro thực thi; báo cáo, đề xuất phương án xử lý kịp thời.
• Phối hợp với Pháp chế, Tuân thủ, Quản trị rủi ro và các đơn vị liên quan để bảo đảm giao dịch được triển khai theo quy định pháp luật áp dụng, quy định nội bộ và yêu cầu của từng thị trường liên quan.
• Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo phân công của cấp quản lý.

REQUIRED QUALIFICATIONS

• Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán, Ngoại thương hoặc lĩnh vực liên quan.
• Có 4–7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng Đầu tư hoặc Thị trường Vốn Nợ tại công ty chứng khoán, ngân hàng hoặc tổ chức tài chính trong nước hay quốc tế.
• Có kinh nghiệm trực tiếp tham gia triển khai thương vụ DCM và giao dịch có yếu tố quốc tế; từng phối hợp với nhà đầu tư, ngân hàng thu xếp, ngân hàng đầu tư hoặc đối tác nước ngoài.
• Thành thạo xây dựng mô hình tài chính, phân tích báo cáo tài chính, thẩm định doanh nghiệp, phân tích tín dụng và định giá công cụ nợ.
• Am hiểu trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu quốc tế, khoản vay hợp vốn, điều khoản tín dụng và các cấu trúc huy động vốn xuyên biên giới.
• Sử dụng tiếng Anh xuất sắc để trực tiếp trao đổi, thuyết trình, soạn thảo tài liệu, tham gia đàm phán và phối hợp công việc với các bên quốc tế.
• Có tư duy thương mại, kỹ năng tư vấn và khả năng điều phối nhiều bên liên quan; làm việc hiệu quả dưới áp lực tiến độ của thương vụ.

PREFERRED QUALIFICATIONS

• Đã trực tiếp tham gia cấu trúc, thu xếp, phát hành hoặc phân phối trái phiếu quốc tế, khoản vay hợp vốn hay các giao dịch huy động vốn xuyên biên giới.
• Có mạng lưới quan hệ với nhà đầu tư quốc tế, quỹ tín dụng, ngân hàng đầu tư hoặc các định chế tài chính nước ngoài.
• Có chứng chỉ hành nghề chứng khoán, CFA hoặc chứng chỉ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực IB/DCM.
• Có thể làm việc và phát triển lâu dài tại TP. Hồ Chí Minh.

ABOUT US

Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS) hoạt động từ năm 2006 trong lĩnh vực chứng khoán và tài chính. Công ty cung cấp các dịch vụ chứng khoán, đầu tư, tư vấn tài chính, đồng thời phát triển sản phẩm và nền tảng số phục vụ hoạt động kinh doanh.

Trong lĩnh vực huy động vốn nợ, một phương án phù hợp cần dựa trên hiểu biết về doanh nghiệp, điều kiện thị trường, kỳ vọng của nhà đầu tư và khả năng thực thi. Đối với giao dịch có yếu tố quốc tế, chất lượng phân tích, tài liệu song ngữ và sự phối hợp giữa các bên càng có vai trò quan trọng.

ABOUT THE TEAM

Mảng Ngân hàng Đầu tư DCM phối hợp với khách hàng và các đối tác để nghiên cứu giải pháp vốn, chuẩn bị cấu trúc giao dịch và triển khai thương vụ. Công việc đòi hỏi sự kết nối chặt chẽ giữa phân tích tài chính, phát triển cơ hội kinh doanh, chuẩn bị hồ sơ và điều phối tiến độ.

Ở vị trí Chuyên viên Ngân hàng Đầu tư DCM, ứng viên tham gia trực tiếp vào các đầu việc chuyên môn của thương vụ và làm việc với các bên trong nước, quốc tế theo phân công. Các phương án tư vấn, cam kết với khách hàng và quyết định thực hiện giao dịch được xem xét theo quy trình, thẩm quyền của HDS.

WHAT WE OFFER

• Lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm; thưởng theo hiệu quả công việc, đóng góp vào các thương vụ hoàn thành và chính sách của HDS.
• Cơ hội tham gia các thương vụ DCM, bao gồm giao dịch trái phiếu quốc tế, khoản vay hợp vốn và huy động vốn xuyên biên giới theo danh mục giao dịch thực tế.
• Cơ hội phát triển quan hệ với khách hàng, nhà đầu tư tổ chức, ngân hàng đầu tư và các định chế tài chính quốc tế.
• Bảo hiểm sức khỏe bổ sung và các phúc lợi khác theo chính sách của HDS.