I. MỤC TIÊU VỊ TRÍ

Trực tiếp tham gia cấu trúc và thực thi các thương vụ Thị trường Vốn Nợ (DCM), trọng tâm gồm phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu quốc tế, khoản vay hợp vốn và các giao dịch huy động vốn xuyên biên giới; đóng góp vào doanh thu, năng lực thực thi và mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế cho mảng Ngân hàng Đầu tư của HDS.

II. TRÁCH NHIỆM CHÍNH

1. Thực thi và cấu trúc thương vụ DCM

• Tham gia toàn bộ quy trình thực thi thương vụ DCM: thẩm định doanh nghiệp, phân tích tài chính, xây dựng mô hình, phân tích tín dụng, định giá công cụ nợ, cấu trúc giao dịch và chuẩn bị hồ sơ.
• Tham gia trực tiếp các giao dịch trọng tâm gồm phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu quốc tế, khoản vay hợp vốn và huy động vốn xuyên biên giới.
• Soạn thảo, rà soát các tài liệu giao dịch bằng tiếng Việt và tiếng Anh, bao gồm pitchbook, teaser, information memorandum, term sheet, investor presentation, prospectus và các tài liệu liên quan.
• Theo dõi tiến độ, điều phối đầu việc và báo cáo kịp thời các rủi ro hoặc vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện thương vụ.

2. Phát triển cơ hội và tư vấn giải pháp vốn

• Nghiên cứu thị trường vốn nợ, xu hướng lãi suất, điều kiện tín dụng, khẩu vị nhà đầu tư và diễn biến thị trường trong nước, quốc tế.
• Đề xuất phương án huy động vốn, cơ cấu nợ và giải pháp DCM phù hợp với nhu cầu, năng lực tài chính và chiến lược của khách hàng.
• Phối hợp xây dựng hồ sơ pitching, tiếp cận khách hàng và phát triển cơ hội kinh doanh cho mảng DCM/IB.
• Đóng góp vào việc xây dựng pipeline giao dịch, nhận diện cơ hội huy động vốn và phát triển các giải pháp DCM phù hợp với định hướng của HDS.

3. Quan hệ nhà đầu tư và các bên liên quan quốc tế

• Trực tiếp làm việc, trao đổi và phối hợp với khách hàng, nhà đầu tư, ngân hàng thu xếp/đồng thu xếp, ngân hàng đầu tư, hãng luật, kiểm toán và tổ chức xếp hạng tín nhiệm trong quá trình triển khai giao dịch.
• Duy trì và phát triển mạng lưới quan hệ với nhà đầu tư tổ chức, quỹ tín dụng, ngân hàng đầu tư và các định chế tài chính quốc tế.
• Hỗ trợ tổ chức roadshow, gặp gỡ nhà đầu tư, thu thập phản hồi thị trường và phối hợp hoạt động phân phối giao dịch, đặc biệt đối với các thương vụ có yếu tố quốc tế.

4. Tuân thủ và quản trị rủi ro

• Đảm bảo cấu trúc, hồ sơ và quy trình giao dịch tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ và thông lệ thị trường.
• Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận Pháp chế, Quản trị rủi ro, Tuân thủ và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai giao dịch.

III. YÊU CẦU ỨNG VIÊN

1. Kinh nghiệm và Trình độ học vấn

• Có tối thiểu 3–5 năm kinh nghiệm trực tiếp trong lĩnh vực Ngân hàng Đầu tư (IB) hoặc Thị trường Vốn Nợ (DCM) tại công ty chứng khoán, ngân hàng hoặc tổ chức tài chính trong nước/quốc tế.
• Có kinh nghiệm thực chiến trong triển khai giao dịch DCM; ưu tiên ứng viên đã trực tiếp tham gia cấu trúc, thu xếp, phát hành hoặc phân phối trái phiếu quốc tế, khoản vay hợp vốn (syndicated loan) và/hoặc các giao dịch huy động vốn xuyên biên giới.
• Có track record tham gia các thương vụ quốc tế/cross-border, bao gồm kinh nghiệm làm việc với nhà đầu tư, ngân hàng thu xếp, ngân hàng đầu tư hoặc các đối tác nước ngoài.
• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán, Ngoại thương hoặc lĩnh vực liên quan.
• Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán, CFA hoặc các chứng chỉ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực IB/DCM.

2. Năng lực Chuyên môn, Tư vấn và Quốc tế

• Thành thạo financial modeling, phân tích tài chính, thẩm định doanh nghiệp, phân tích tín dụng và định giá công cụ nợ.
• Am hiểu sâu về các sản phẩm và cấu trúc giao dịch DCM, trọng tâm gồm trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu quốc tế, khoản vay hợp vốn, điều khoản tín dụng và các giao dịch huy động vốn xuyên biên giới.
• Tiếng Anh xuất sắc là yêu cầu bắt buộc; có khả năng trực tiếp trao đổi, thuyết trình, soạn thảo tài liệu, đàm phán và phối hợp công việc với khách hàng, nhà đầu tư, ngân hàng đầu tư và đối tác quốc tế.
• Có sẵn mạng lưới quan hệ với nhà đầu tư quốc tế, quỹ tín dụng, ngân hàng đầu tư, tổ chức tài chính hoặc các định chế đầu tư nước ngoài là lợi thế lớn.
• Có tư duy thương mại, kỹ năng tư vấn và khả năng điều phối hiệu quả các bên liên quan trong giao dịch.
• Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, bám sát tiến độ và đáp ứng deadline của thương vụ.
• Ưu tiên ứng viên có thể làm việc và phát triển lâu dài tại TP. Hồ Chí Minh.

IV. QUYỀN LỢI

• Lộ trình phát triển: Chuyên gia DCM → Trưởng nhóm DCM → Giám đốc DCM/Giám đốc Ngân hàng Đầu tư.
• Lương cạnh tranh theo năng lực; thưởng theo hiệu suất công việc và đóng góp vào các thương vụ hoàn thành.
• Cơ hội tham gia trực tiếp vào các giao dịch DCM, trái phiếu quốc tế, khoản vay hợp vốn và các thương vụ huy động vốn xuyên biên giới.
• Cơ hội xây dựng và mở rộng quan hệ với khách hàng, nhà đầu tư tổ chức, ngân hàng đầu tư và định chế tài chính quốc tế.
• Bảo hiểm sức khỏe bổ sung và các phúc lợi khác theo chính sách của HDS.